Was ist neu in Mandatio Plus

Die Übersicht startet jetzt mit einer großen „Arbeit starten"-Kachel: ein Klick, und Sie gehen Ihre offenen Vorgänge Schritt für Schritt durch. Neu ist die Wahl der Reihenfolge — nach Dringlichkeit quer durch den Posteingang oder nach Mandant gruppiert, wenn Sie lieber einen Mandanten komplett abschließen, bevor der nächste dran ist. Außerdem räumt die Übersicht auf: Erledigtes tritt in den Hintergrund, offene Aufgaben stehen vorn.

In der Wissensbasis legt ein Klick auf „Vorschläge einfügen" zehn typische Mandanten-Fragen mit fertigen Antwort-Vorlagen an — anpassen und loslegen. Neu in den Einstellungen: Hinterlegen Sie, ob Ihre Kanzlei aktuell neue Mandate annimmt. Fragt ein Interessent nach freien Kapazitäten, fällt der Antwort-Entwurf automatisch passend aus.

Mails von Absendern, die noch nicht als Mandant hinterlegt sind, sowie erkannter Spam landen jetzt zuerst in einer Quarantäne. Sie entscheiden mit einem Klick: freigeben und verarbeiten — oder löschen. So legt niemand ungefragt Daten in Ihrem System an.

Bei Themen wie Selbstanzeige, Betriebsprüfung oder Erbschaft erstellt die KI keinen Antwortentwurf mehr. Stattdessen wird der Vorgang sofort als „eskaliert" markiert — Sie sehen direkt, dass hier ein persönliches Gespräch nötig ist. Die Liste der sensiblen Themen können Sie in der Wissensbasis anpassen.

Unter Einstellungen → Abonnement sehen Sie jederzeit Ihren Tarif, die nächste Abrechnung und den Status. Mit einem Klick wechseln Sie den Tarif, ändern Ihre Zahlungsmethode, laden Rechnungen herunter oder kündigen — ohne Mail an uns schicken zu müssen.

Ein neuer Bereich „Sicherheit" auf unserer Website fasst alle Datenschutz-Themen zusammen — inklusive Auftragsverarbeitungsvertrag zum Vorab-Lesen und Download. Ideal für die Vorprüfung durch Ihren Datenschutzbeauftragten.

Nach dem Versand einer Antwort wird der Vorgang als „erledigt" markiert und verschwindet aus Ihrer Triage-Liste. Antwortet der Mandant doch noch, taucht der Vorgang automatisch wieder als „offen" auf. Sie sehen also nur das, was wirklich Ihre Aufmerksamkeit braucht.

Statt unter unserer Mandatio-Adresse können Antworten jetzt unter Ihrer eigenen Kanzlei-Adresse rausgehen (z. B. mail@ihre-kanzlei.de). Das richten wir gemeinsam im Onboarding ein — Sie müssen sich um die DNS-Einstellungen nicht selbst kümmern.

Mandantenname, IBAN, Steuernummer und Telefonnummer werden durch generische Platzhalter ersetzt, bevor irgendein Text an unsere KI-Dienstleister geht. Die KI versteht den Kontext weiterhin, sieht aber nie identifizierbare Daten. Eine Sicherheitsschicht, die viele Wettbewerber haben — aber kaum jemand zeigt, wie sie genau funktioniert.